Con la ciudad tambaleándose por el debut en la ópera de Maladie, Mundi tiene un interés personal en rastrearla, mientras que Amalia inicia una investigación propia. Mientras tanto, la organización benéfica Lavinia Bidlow busca desestigmatizar a los Tocados en un evento social, Hugo Swann recluta al hermano menor de Lavinia, Augie, para que lo ayude a monetizar su empresa ilícita, y un médico trastornado realiza una serie de experimentos.
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